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ファイナンシャル・プランナーの資格・仕事内容と就き方
ファイナンシャル・プランナーの資格・仕事内容と就き方
ファイナンシャル・プランナーの概要
金融ビッグバンに伴って、新しい金融商品が次々と誕生しています。資産運用の選択肢が増えたのと同時に自己責任が強く求められる今、ファイナンシャル・プランナーのニーズは急上昇中。就職・転職に有利な資格として人気を集めています。
ファイナンシャル・プランナーの仕事とは・・・
ファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）とはひと言でいえば、顧客のライフプランに合わせて資産の運用や管理のアドバイスを行う人のことです。その守備範囲は広く、貯蓄計画、資産の効率的な運用、保険対策、相続対策、税金対策など、多岐にわたります。顧客の資産状況や家族構成、ライフステージなどのさまざまな条件をしっかりと見極め、社会情勢や金融の動きなどと照らし合わせながら、ニーズにふさわしい金融商品や運用プランの提案を行っていきます。
ファイナンシャル・プランナーの活躍の場は・・・
最近、銀行や証券会社、保険会社などの金融機関では、ファイナンシャル・プランナーの資格を業務に直結した資格のひとつとして社員に取得を勧める傾向にあります。なかには、役員職全員に資格取得を義務づけるところもあるほどです。ファイナンシャル・プランナーの資格としては、職業能力開発促進法にもとづいて（社）金融財政事情研究会検定センターとＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナー協会（日本ＦＰ協会）が実施する技能検定の「ファイナンシャル・プランニング技能士」があります。２００２年から権威ある技能の証明となる国家試験となりました。この資格を取得すれば、金融業界や不動産業界、独立系のＦＰ専門会社への就職・転職に大変有利になるでしょう。
ファイナンシャル・プランナーの仕事に就くまでには・・・
ＦＰ業務に従事
↓
「ファイナンシャル・プランニング技能士」３級を受験、合格
↓
・銀行や証券会社、保険会社などの金融機関で活躍
・昇給・昇格に役立てる
・２級・１級にチャレンジするなど、さらに経験を積む
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